У каждого сотрудника свой логин и пароль CRM.
Выберите воронку и сделку слева.
Учётная запись CRM не создаёт почтовый ящик. «Маршрут» разрешает менять источник, направление и статус только в нашей CRM. «Работа» — записи, сеансы, задачи и файлы. «ИИ» — платные запросы OpenAI. Все эти права требуют просмотра воронки. Реестры, участники, синхронизация и общие инструкции доступны администратору.
Это личные исключения сверх назначенных ролей. Основной доступ выдавайте в «Инструкции → Настройка ролей и прав».
У администратора это право есть всегда. Директору его назначает администратор; название должности само по себе право не выдаёт.
После установки временного пароля сотрудник обязательно сменит его при первом входе. Изменение доступа завершает его текущие сеансы.
Код действует 30 минут и заменяет предыдущий код. Пароль и действующие сеансы не меняются до использования кода. Передайте его сотруднику лично или по заранее проверенному каналу; в общую переписку его не отправляйте. Почтовая отправка не подключена.
Меняется сразу и запоминается в этом браузере (на другом компьютере или в другом браузере нужно будет выбрать заново).
Подтвердите свой подключённый ящик один раз. После этого код восстановления можно запросить на экране «Забыли пароль?».
Форма CRM поддерживает стандартное автозаполнение. Войдите в CRM через Яндекс Браузер и подтвердите его предложение «Сохранить пароль». CRM хранит только защищённый хеш и не видит хранилище браузера.
Сделка попадёт в общую воронку. Направление — ориентир для распределения; исходные текст и файлы сохраняются до ИИ-разбора.
Начните вводить первые буквы и выберите найденное значение. Нужно указать хотя бы одно из двух — клиента или контактное лицо (оба сразу тоже можно). Поиск контактных лиц сужается до выбранного клиента; без клиента поиск идёт по всем контактам. Кнопками «Новый»/«Новое» можно добавить отсутствующую запись прямо здесь.
Голос, текст и файлы можно добавлять в рабочую ленту после создания сделки.